Россия заняла 9 место среди стран G20 по результатам международного сравнительного исследования финансовой грамотности взрослого населения. Самыми финансово грамотными оказались Франция и Канада. Подробные результаты исследования будут представлены в Гамбурге на предстоящей встрече лидеров «двадцатки».
Исследование проводилось Организацией экономического сотрудничества и развития, в России оно было инициировано Министерством финансов в рамках Проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ». Оператор исследования в России – Аналитический центр НАФИ.
Компоненты финансовой грамотности были изучены в 18 странах-участницах[1] G20 (Австралия, Индонезия, Япония, Великобритания, Германия, США, Бразилия, Канада, Франция, Индия, Республика Корея, Российская Федерация, Южная Африка, Турция, Аргентина, Китай, Италия, Мексика, Саудовская Аравия). Дополнительно уровень финансовой грамотности оценивался в двух приглашенных странах: Норвегии и Нидерландах.
Фокусные точки исследования – имеющиеся у человека финансовые знания и установки, а также практикуемое финансовое поведение (согласно определению финансовой грамотности, используемому в ОЭСР). В итоговом рейтинге каждая страна-участница опроса могла получить максимум 21 балл, в который включены максимум 7 баллов по оценке финансовых знаний, 9 – по оценке поведения и 5 – по оценке установок.
По результатам исследования средняя оценка финансовой грамотности по странам G 20 – 12,7 баллов из максимальных 21[2]. Россия получила 12,2 балла, что немного ниже среднего показателя. Среди стран «двадцатки» выше всего комплексный показатель во Франции (14,9), Канаде (14,6), а ниже всего – в Италии (11) и Саудовской Аравии (9,6).
Финансовые знания, установки и финансовое поведение оценивались на основе ответов на соответствующие вопросы. Агрегированные данные по всем трем компонентам формировали итоговую оценку финансовой грамотности по стране.
Уровень финансовых знаний
Финансовые знания оценивались с помощью теста, включавшего задания на финансовую арифметику и на понимание ключевых финансовых терминов (инфляция, финансовые риски, диверсификация и т.п.).
В среднем менее половины взрослых (48%) в исследуемых странах набрали 5 баллов из 7 возможных (5 баллов считается минимальным уровнем).
Наиболее высокий уровень знаний был отмечен в Республике Корея (62% набрали минимальный балл), наиболее низкий – в Южной Африке (31%). В России минимальный уровень финансовых знаний набрали 45% (схожие показатели были получены в Великобритании – 47% и Бразилии – 48%).
Знания по некоторым финансовым темам оказались особенно слабыми. Только 42% опрошенных в странах G20 смогли рассчитать сложный процент по вкладу, и только 51% – простой процент по вкладу (в Мексике таковых оказалось 12%, в Аргентине - 22%).
Верные ответы на вопрос об изменении стоимости денег в определенный период времени дали 53% опрошенных в странах G20 (65% в России), о проценте выплат по кредиту – 80% (88% в России), по расчету простых процентов – 51% (48% в России), по расчету сложных процентов – 42% (46% в России), по вопросу о риске – 78% (такая же цифра в РФ), по вопросу о значении инфляции – 77% (67% в России), по диверсификации форм сбережений – 59% (41% в России).
Оценка финансового поведения
Финансовое поведение было изучено по четырем параметрам: планирование личного или семейного бюджета, способность к обдуманным покупкам, своевременная оплата счетов и поддержка положительного платежного баланса.
По всем странам G 20 52% опрошенных набрали минимальный балл (6 из 9, где 6 – минимальный уровень). Средняя цифра в России – 44%.
Больше всего опрошенных набрали минимально необходимый балл во Франции (85%). И меньше всего таковых – в Аргентине (25%).
В целом 60% опрошенных в странах G20 сообщили, что ведут семейный бюджет (в России – 50%, в Германии – 35%, во Франции 85%), только 53% имеют долгосрочные цели и стараются их достигать (46% в России).
В среднем по странам 64% опрошенных активно сберегают. Наибольшая доля сберегающего населения в Китае (96%) и Саудовской Аравии (91%), а меньше всего – в Аргентине (24%) и Бразилии (30%). В России таковых 55%.
Изучение финансовых установок
Исследование включало в себя три утверждения, измерявших установки людей по отношению к деньгам и планированию будущего: стремление жить сегодняшним днем, баланс трат и сбережений и понимание функции денег в частной жизни.
В среднем 48% взрослых среди всех стран-участниц G20 набрали минимальный балл по финансовым установкам. В России – 40%. Выше всего показатели в Индонезии (75%), а ниже всего - в Саудовской Аравии (5%).
В Канаде опрошенные в большей степени продемонстрировали установку на долгосрочное планирование (64% не стремятся жить сегодняшним днем). И наоборот, не склонны к планированию скорее в Саудовской Аравии (18% не живут сегодняшним днем). В России этот показатель составил 45%.
Наибольшая доля практикующих бережливое потребление в Индонезии: несогласных с утверждением, что деньги нужны для того, чтобы их тратить 75%. Меньше всего – Саудовской Аравии (15%), Турции (15%). В России доля бережливо настроенного насления равна 22%.
Таблица № 1. Комплексная оценка (средний показатель, в баллах)*
|
Общая оценка |
Оценка знаний |
Оценка поведения |
Оценка установок |
Франция |
14 ,90 |
4,90 |
6,70 |
3,20 |
Канада |
14,60 |
4,90 |
6,20 |
3,50 |
Китай |
14,10 |
4,70 |
6,20 |
3,10 |
Корея |
13,90 |
4,90 |
5,80 |
3,20 |
Германия |
13,80 |
4,80 |
5,80 |
3,20 |
Индонезия |
13,40 |
3,90 |
5,70 |
3,70 |
Великобритания |
13,10 |
4,20 |
5,60 |
3,30 |
Среднее значение по странам G20 |
12,70 |
4,30 |
5,40 |
3,00 |
Турция |
12,50 |
4,60 |
4,80 |
3,10 |
Россия |
12,20 |
4,10 |
5,10 |
2,90 |
Бразилия |
12,10 |
4,30 |
4,60 |
3,10 |
Мексика |
12,10 |
4,10 |
5,00 |
3,00 |
Индия |
11,90 |
3,70 |
5,60 |
2,60 |
Аргентина |
11,40 |
4,10 |
4,40 |
2,90 |
Италия |
11,00 |
3,50 |
4,40 |
3,10 |
Саудовская Аравия |
9,60 |
3,90 |
5,60 |
0,10 |
Приглашенные страны | ||||
Норвегия |
14,60 |
5,20 |
5,80 |
3,60 |
Нидерланды |
13,40 |
4,90 |
5,20 |
3,30 |
Страны, предоставившие данные по отдельным компонентам | ||||
Южная Африка |
|
3,70 |
|
3,10 |
Япония |
|
|
|
3,40 |
*По странам G20, не включенным в таблицу, нет сопоставимых данных (Австралия, США и Европейский союз).
Таблица № 2. Доля опрошенных, набравших минимальный показатель (5 из 7 баллов) по оценке финансовых знаний (% опрошенных по каждой стране)
Страна |
% опрошенных |
Корея |
62 |
Канада |
61 |
Китай |
61 |
Франция |
59 |
Германия |
59 |
Турция |
58 |
Саудовская Аравия |
51 |
Индонезия |
50 |
Бразилия |
48 |
Среднее значение по странам G20 |
48 |
Великобритания |
47 |
Россия |
45 |
Мексика |
39 |
Аргентина |
38 |
Индия |
32 |
Италия |
32 |
Южная Африка |
31 |
Приглашенные страны |
|
Норвегия |
70 |
Нидерланды |
64 |
Таблица № 3. Доля верных ответов по компонентам финансовых знаний (% опрошенных по стране)
Страна |
Компоненты | ||||||
|
Изменение цены денег во времени |
Процент по кредиту |
Простой процент по вкладу |
Сложный процент по вкладу |
Понимание риска |
Определение инфляции |
Диверсификация |
Аргентина |
69 |
87 |
22 |
37 |
68 |
91 |
59 |
Бразилия |
65 |
78 |
50 |
30 |
84 |
58 |
77 |
Великобритания |
38 |
83 |
57 |
52 |
74 |
80 |
52 |
Германия |
71 |
86 |
58 |
53 |
77 |
80 |
65 |
Индия |
41 |
67 |
42 |
35 |
78 |
73 |
50 |
Индонезия |
14 |
76 |
78 |
38 |
73 |
67 |
48 |
Италия |
48 |
54 |
47 |
33 |
73 |
71 |
37 |
Канада |
57 |
93 |
58 |
56 |
86 |
92 |
68 |
Китай |
70 |
78 |
74 |
55 |
74 |
77 |
57 |
Корея |
71 |
83 |
52 |
53 |
88 |
80 |
81 |
Мексика |
74 |
92 |
12 |
32 |
80 |
87 |
64 |
Россия |
65 |
88 |
48 |
46 |
78 |
67 |
41 |
Саудовская Аравия |
27 |
69 |
46 |
34 |
67 |
71 |
60 |
Среднее значение по странам G20 |
53 |
80 |
51 |
42 |
78 |
77 |
59 |
Турция |
55 |
84 |
54 |
32 |
90 |
84 |
74 |
Франция |
59 |
94 |
57 |
54 |
87 |
87 |
75 |
Южная Африка |
25 |
70 |
42 |
36 |
76 |
86 |
55 |
Япония |
56 |
|
66 |
43 |
75 |
61 |
46 |
Приглашенные страны | |||||||
Нидерланды |
65 |
92 |
76 |
61 |
73 |
74 |
53 |
Норвегия |
76 |
91 |
80 |
65 |
86 |
74 |
59 |
Таблица № 4. Финансовое поведение (отдельные показатели, % опрошенных по каждой стране)
|
Активно сберегают |
Перед тем как что-то купить тщательно обдумывают, могут ли позволить себе это |
Оплачивают счета вовремя |
Внимательно следят за состоянием своих финансов |
Имеют долгосрочные финансовые цели, которые стараются достичь |
Аргентина |
24 |
84 |
69 |
76 |
49 |
Австралия |
71 |
|
|
|
|
Бразилия |
30 |
73 |
65 |
60 |
46 |
Великобритания |
72 |
69 |
84 |
75 |
45 |
Германия |
67 |
73 |
92 |
88 |
59 |
Индия |
71 |
72 |
74 |
72 |
64 |
Индонезия |
87 |
63 |
62 |
65 |
66 |
Италия |
49 |
81 |
73 |
62 |
27 |
Канада |
79 |
76 |
87 |
78 |
58 |
Китай |
96 |
76 |
76 |
70 |
68 |
Корея |
79 |
69 |
72 |
43 |
46 |
Мексика |
53 |
75 |
83 |
67 |
59 |
Россия |
55 |
72 |
70 |
65 |
46 |
Саудовская Аравия |
91 |
91 |
77 |
81 |
68 |
Среднее значение по странам G20 |
64 |
76 |
75 |
68 |
53 |
США |
|
|
|
|
57 |
Турция |
51 |
80 |
66 |
50 |
44 |
Франция |
83 |
93 |
95 |
89 |
61 |
Южная Африка |
40 |
80 |
48 |
65 |
49 |
Япония |
|
70 |
84 |
57 |
47 |
Приглашенные страны |
|
|
|
|
|
Нидерланды |
71 |
80 |
86 |
74 |
39 |
Норвегия |
84 |
85 |
91 |
76 |
44 |
Таблица № 5. Доля опрошенных, набравших минимальный показатель (6 из 9 баллов) по оценке финансового поведения (% опрошенных по каждой стране)
|
Минимальный показатель (6 из 9) |
Франция |
85 |
Китай |
70 |
Канада |
68 |
Саудовская Аравия |
64 |
Германия |
59 |
Индонезия |
58 |
Корея |
58 |
Индия |
56 |
Великобритания |
54 |
Среднее значение по странам G20 |
53 |
Россия |
44 |
Мексика |
42 |
Турция |
38 |
Бразилия |
36 |
Италия |
27 |
Аргентина |
25 |
Приглашенные страны |
|
Норвегия |
58 |
Нидерланды |
45 |
Таблица № 6. Финансовые установки, доля опрошенных (% опрошенных по каждой стране)
Страна |
% опрошенных | ||
|
Не живут сегодняшним днем |
Считают, что нужно больше сберегать, чем тратить |
Не согласны с тем, что деньги нужны для того, чтобы их тратить |
Австралия |
58 |
|
|
Аргентина |
44 |
42 |
23 |
Бразилия |
42 |
55 |
27 |
Великобритания |
53 |
44 |
34 |
Германия |
55 |
45 |
22 |
Индия |
28 |
27 |
22 |
Индонезия |
40 |
70 |
75 |
Италия |
37 |
40 |
21 |
Канада |
64 |
47 |
38 |
Китай |
53 |
48 |
21 |
Корея |
51 |
44 |
26 |
Мексика |
36 |
48 |
32 |
Россия |
45 |
29 |
22 |
Саудовская Аравия |
18 |
14 |
15 |
Среднее значение по странам G20 |
48 |
43 |
29 |
Турция |
54 |
45 |
19 |
Франция |
68 |
48 |
23 |
Южная Африка |
54 |
44 |
35 |
Япония |
55 |
36 |
|
Приглашенные страны |
|
|
|
Нидерланды |
55 |
46 |
19 |
Норвегия |
78 |
53 |
28 |
[1] В рамках исследования опрошено 101 596 человек от 18 до 79 лет. Анкета содержала одинаковые для всех стран вопросы. Опросы проведены в 2014-2016 гг. Опрос в России проведен НАФИ в 2015 г. Опрошено 1600 человек в 140 населенных пунктах в 42 регионах России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
[2] Средняя оценка финансовой грамотности по странам G20 с учетом приглашенных стран (Норвегии и Нидерландов) - 12,7 баллов. С учетом позиций приглашенных стран Россия занимает 11 место.